أعلن البنك التجاري الدولي – مصر عن نجاحه في إتمام الإصدار السابع لسندات التوريق لصالح شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، بقيمة إجمالية بلغت 2.175 مليار جنيه، في إطار دعم السيولة وتعزيز خطط التوسع داخل السوق المصري.
وشهدت العملية مشاركة عدد من المؤسسات المالية، حيث تولى البنك التجاري الدولي – مصر، بالتعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي، مهام المستشار المالي والمروج ومدير الإصدار الرئيسي، بينما قام بنكا البركة والمصري الخليجي بدور ضامني التغطية، وتولى البنك المصري الخليجي مهام أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب.
كما شارك بنك نكست وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات في العملية، في حين تولى مكتب الدريني وشركاه الاستشارات القانونية، بينما قام مكتب بيكر تلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار.
وأكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر، أن هذه الصفقة تعكس قوة الشراكة الممتدة مع شركة درايف، مشيرًا إلى أن تنفيذ سبع عمليات توريق متتالية يجسد نموذجًا ناجحًا للتعاون الاستراتيجي القائم على الثقة المتبادلة.
وأوضح أن البنك يحرص على تطوير حلول تمويلية مبتكرة تدعم خطط نمو الشركة، وتواكب تطورات قطاع التمويل في مصر، بما يعزز استدامة التعاون بين الجانبين.
وجرى طرح الإصدار على ثلاث شرائح؛ الأولى بقيمة 711.225 مليون جنيه لمدة 12 شهرًا بتصنيف ائتماني P1 وفقًا لشركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS، والثانية بقيمة 1.168 مليار جنيه لمدة 36 شهرًا بتصنيف AA، فيما بلغت الشريحة الثالثة 295.8 مليون جنيه لمدة 57 شهرًا بتصنيف A.
